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泰坦科技2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-04-28 02:14:56 所属栏目:物流知识 阅读:

泰坦科技2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

  2021年,公司坚持“双核驱动”的发展战略,围绕年度十项重点工作的稳步推进,通过对销售、产品、运营三个维度的强化,持续提升公司核心竞争力。报告期内,公司经营业绩取得良好增长,公司实现营业收入216,423.84万元,同比增幅56.32%;实现归属于上市公司股东的净利润14,395.43万元,同比增幅40.09%。

  2021年,公司重点取得以下方面经营成果:

  1、销售维度:针对区域、行业、客户的销售开拓策略有序推进,有力的支撑了年度业绩目标的顺利完成:

  从区域来看:华东区域通过抓客户合作深度,依托不断丰富的产品矩阵和自主品牌,提升老客户采购占有率,全年实现销售收入16.10亿,同比增长51.24%,发挥了业绩基石作用。华北、华南区域依托于仓储配体系的建设完善,提升客户对一站式购买模式的认可度,逐步提升合作深度,分别实现销售收入1.87亿、1.29亿,同比增长122.10%、66.32%,为公司全国拓展奠定了坚实的基础。华中、东北、西北区域针对重点客户进行突破,形成标杆效应带动区域业绩的提升,分别实现销售收入0.57亿、0.22亿、0.24亿,同比增长158.40%、69.82%、67.85%,为公司长期高速增长储备基础。西南地区实现销售收入1.35亿,同比增长23.99%,与公司整体增长有所差距,但仍保持了高于国家研发投入的增速。

  从行业领域来看:公司坚持服务终端客户,销售收入中终端客户占比93.13%,经销商客户占比6.87%。企业类客户作为公司收入的主体,保持了持续高速增长,销售收入占比86.36%,高校科研院所作为战略型的客户,销售收入占比13.10%。生物医药、新材料两类客户仍是公司收入的主体,在企业类客户中收入占比35.55%、39.72%,保持了持续高增长,分析检测领域作为公司2021年重点突破的行业领域,在企业类客户中收入占比2.04%,实现了突破。

  从典型客户来看:公司服务于各行业领域的头部企业及国内有影响力的高校科研院所,在公司具备优势的老客户如药明康德(603259)、正大天晴、万华化学(600309)等客户仍保持的持续增长,同时在部分有影响力的新客户快速突破,如信达生物、伊利集团、东方生物等客户,实现了销售跨越式增长。

  2、产品维度:围绕产品矩阵的丰富完善和自主品牌影响力提升、供应链完善,在强化一站式服务能力的同时,确保公司的盈利能力:

  公司聚焦为客户提供更丰富完善的产品,在生物医药、分析检测等领域持续导入第三方品牌,在强化与赛默飞、珀金埃尔默、梅特勒、默克等品牌合作基础上,持续导入Dr.E、康宁、哈希、岛津、3M等品牌的系列产品线,完善了公司产品矩阵,截止2021年底,公司上线产品SKU超过350万,进一步提升了公司服务客户的能力。

  公司保持各条产品线自主品牌产品的持续开发,在化学试剂领域,通过合成试剂、光催化剂、手性试剂、材料试剂等系列的开发,新增5,000多个新产品,保持了Adamas品牌的竞争力;在生物试剂领域,通过细胞培养、工具酶、蛋白表达系列的开发,新增1,200多个新产品,提升了Adamas-ife品牌的影响力;在通用试剂、特种化学品领域,围绕客户的应用优化,通过规格、包装的优化,确保了客户的应用体验;在仪器耗材领域,公司通过产品交互设计、应用体验提升,新增16个系列、300多个产品,推动了自主品牌在常规产品和中端产品的国产替代。

  在上游原材料价格上涨的压力下,公司通过加大备货量、优化供应链体系等手段,保持了公司毛利率的整体稳定,其中自主高端试剂、自主通用试剂、自主特种化学品、自主仪器耗材的毛利率分别为54.15%、38.15%、11.96%、27.43%,确保了公司稳定的盈利能力。

  3、运营维度:强化行业基础设施的建设,持续完善信息化平台和仓储配送体系,提升公司的服务能力:

  公司推出了探索平台的移动端APP和微信小程序,提升了客户购买的便捷性。公司保持了随业务流程变化持续迭代升级的内部运管管理系统,有力的支撑了公司的运营效率提升。

  公司全国范围的仓储配送体系已主体建设完毕,形成上海总仓,华北、华南、西南、华中区域中心仓及核心城市服务仓的仓储配送服务体系,在全国23个城市实现自送,提升了公司的服务能力和客户的服务体验。

  4、研发维度:持续增长的研发投入,在产品能力和服务能力上同步提升,并为未来的长期发展奠定基础:

  公司聚焦自主产品能力提升的产品研发型项目和提升基础服务能力的信息化研发项目,2021年公司研发投入8,701.85万,同比增长77.40%,研发投入占比销售收入为4.02%,有所提升。

  持续加强的研发投入,取得了显著的成绩,公司2021年新申请35项专利及软件著作权,其中10项发明专利,新获得24项授权专利及软件著作权,其中2项发明专利。

  化学产品制备方法和生产工艺、生物产品开发等项目,在系列产品的技术上做了充分的储备,持续的研发投入提升了公司的产品竞争力。

  信息化相关的项目围绕公司运营能力的提升,在平台开放、行业信息化应用等维度进行业务模式探索、流程梳理固化、效率优化,有效的保障了公司业务高速增长的同时的运营效率提升。

  5、投资及并购维度:强化产业链协同,发挥平台服务型公司的枢纽价值,探索内生增长外的新驱动:

  公司投资的宁波萃英、复享光电、瀚海新酶等项目,均属于细分领域的创新产品型公司。公司发挥平台优势,提升产业链的协同价值,通过投资及业务合作,提升了公司的产品矩阵和自主品牌影响力。公司投资的微源检测,围绕药物杂质检测,在客户业务上与公司具有高度协同,有利于公司为客户更全面的服务。

  公司完成对安徽天地的并购,提升了公司在高纯溶剂产品类别的研发、生产能力,有力的保障了公司在大产品系列的稳定供应,同时提升了公司自主品牌的市场竞争力。

  公司作为LP出资成立了上海泰坦合源一期私募投资基金合伙企业(有限合伙),通过少量自有资金撬动市场化资金,围绕公司产品链协同进行投资,能够进一步提升和放大公司平台服务型公司的枢纽价值。

  6、财务及人事维度:充分发挥对公司支撑保障的基础上,强化风险管控、提升资金使用效率和人才储备体系:

  公司截止2021年底员工人数达到978人,同比增长40.52%,公司保持了持续的新兵营培训,完成了勇士旅一期的培训,建立了完善的管理梯队。

  公司财务团队围绕风险管控和提升资金使用效率,在保持为业务服务的同时,通过对管理规则的优化和宣贯,提升了公司的财务管理水平。2021年,公司应收48,946.93万元,同比增长29.17%,低于收入增长,在高速业务增长的同时,逐步优化和提升。

  

  二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

  (一)主要业务、主要产品或服务情况

  公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务,满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求,目前已成为国内科学服务行业的领先企业。

  公司致力于为国内科学研究、科技创新及产业升级提供重要支撑和保障。首先,公司通过销售人员日常销售维护及服务,对客户研发方向、历史采购数据及行业趋势进行分析,掌握了客户需求。然后,公司为满足客户需求,研发建设了自主品牌,并以OEM的模式进行生产。同时,为保证产品的完整性,公司外购第三方品牌产品,并与自主品牌产品共同形成完整的产品矩阵,对外实现销售。最后,公司通过建设科学服务平台“探索平台”、建立仓储物流系统等,为客户提供稳定可靠、方便、快捷的产品和服务。公司客户可以在公司“探索平台”上自主选择购买公司自主品牌产品和第三方品牌产品,并进行一站式采购。

  公司产品覆盖了客户研发准备、研发过程、研发后期和生产质控等科学研发各个阶段,下游客户涵盖高校、科研院所、政府机构和创新研发型企业等,分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造等各领域。

  公司具体产品情况如下:

  1、科研试剂

  科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂。科研试剂在科技创新中具有重要地位,在实验中科研试剂质量的高低直接影响前沿创新的过程选择与结果体现。目前公司科研试剂根据产品特性、品类、品牌和应用等因素主要分为高端试剂和通用试剂两大类,拥有两个自主试剂品牌:Adamas和Greagent,同时对外销售Sigma-Adrich、Merck、Fisher、TCI等国际知名品牌,提供了超过数百万种不同试剂、形成较完善的科研试剂产品线。

  (1)高端试剂

  高端试剂是指用于分析检测、生命科学、化学合成、材料科学、电子化学等领域的科研试剂,具有品种多、用量小、品质高、价格贵、获取难度较大等特点,主要包括各类合成砌块、材料单体、生物标记物、高纯金属、特种催化剂、标准对照品、色谱试剂、生物试剂等,主要用于生物医药、新材料、新能源、精细化工、食品日化等领域。

  (2)通用试剂

  通用试剂是指用于化学实验、分析化验、研究试验、教学实验和化学配方的常用化学品,具有用量大、价格低、获取难度较小等特点,主要包括各类酸、碱、盐、有机试剂、常规溶剂、无机化合物等,是各类应用领域的常规基础科研试剂。

  2、特种化学品

  特种化学品是指化工产品生产过程中使用的功能性助剂,主要包括醇醚酯类、异构烷烃类、碳氢溶剂、单官能溶剂和多官能溶剂等,具有用量大、需要持续试样、指标参数随客户工艺调整等特点,主要用于生物医药、新材料、食品日化、涂料油墨等工业领域。

  3、科研仪器及耗材

  科研仪器及耗材主要指在科学研究和分析检测过程中用到的研发设备及相关消耗材料。科研仪器及耗材在科技创新中亦具有重要地位,为科研人员的科技创新提供实验工具,是科技创新“工具库”。目前公司科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材,拥有两个自主仪器和耗材品牌:TitanScientific及Titan,同时并外购了梅特勒-托利多(METTLERTOLEDO)、安捷伦(Agient)、珀金埃尔默(PerkinEmer)、赛默飞(Thermo-Fisher)、3M、康宁(Corning)等国际知名品牌产品,形成较完善的产品线。

  (1)仪器设备

  科研仪器设备是指科研实验中所需要的基础研发设备,主要面向客户包括生物制药、石油化工、食品日化、环保环境、检验检疫、新材料、新能源、生命科学等领域的企业,及高校院所、政府机构等,产品主要包括搅拌、分散乳化、天平、水分仪、滴定仪、温控设备、烘箱培养箱、纯水系统、紫外分光光度计、TOC、离心机、真空泵、平行反应仪、气体检测以及气液相等实验室通用仪器和分析仪器等。

  (2)实验耗材

  实验耗材是指科研实验中所需要消耗的材料,主要服务生物医药、新材料、新能源、化工化学、食品日化、水资源保护、分析检测等工业领域客户,及高校、研究所、安监、质检等政府机构,产品主要包括分析耗材、生物耗材、常规耗材和安防产品等。

  4、实验室建设及科研信息化

  实验室建设及科研信息化服务主要是公司为客户提供与科研相关的配套实验室设计建设和科研管理信息化系统项目,具体包含:

  (1)实验室建设

  公司为客户提供实验室整体解决方案,提供从实验室的需求分析、整体规划设计、设备采购安装、施工装修到实验室的日常维护运营等一体化全方位服务,确保科研人员拥有安全环保的实验室环境。

  “TitanScientificLab”是公司针对不同需求的实验室建设环节推出的品牌,包括:生物医药研发实验室、科研教学平台实验室、国内国际认证实验室、生物医药洁净实验室、新能源高标准实验室、环境检测实验室等。公司聚焦通风控制、高低温环境、耐腐蚀环境、超净环境,为各种不同实验室提供解决方案,全面提升实验室安全性、舒适性、环保性和节能性,并逐步拓展服务至实验室维保、产品更换与升级及搬迁等服务。

  (2)科研信息化服务

  公司的科研信息化服务销售的是软件产品,以研制或外购的标准化模块为载体,为客户提供研发管理、实验记录、分析检测、质量控制的系统解决方案。

  “TitanSRM”是公司的研发信息化系统品牌,是以研制或外购的标准化模块为载体的软件产品,能够将各类科研相关的数据信息整合,为研发的知识积累和决策支持提供保障,主要包含:研发综合管理系统、电子实验记录本、分析检测管理系统和数据分析挖掘工具等四大系统,形成完善的实验室管理解决方案。同时,“TitanSRM”还能直接对接“探索平台”,便于客户科研物资采购。“TitanSRM”已有效应用到国内多家生物医药领军企业。

  (二)主要经营模式

  公司拥有与业务高度匹配的销售、产品开发、采购、生产模式,实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

  1、销售模式

  公司主要采用直销的销售模式,客户以终端客户为主,直接为客户提供全方位的产品与服务。

  公司采取自主品牌与第三方品牌相结合的销售方式,在建立Adamas、Greagent、Tichem等自主品牌的同时,还对外销售赛默飞、陶氏化学、3M等国际知名厂商产品。公司通过对下游客户需求的判断,将采购的第三方品牌产品与公司自主品牌产品相结合,共同向下游客户进行销售。

  公司自成立以来结合自身研发优势,不断推出符合客户要求的自主品牌产品。针对公司所处行业产品种类较多的特点,公司制定了相应的产品研发模式。

  首先,公司针对每个产品线设立了相应的产品部,通过客户访谈、客户咨询及数据挖掘、前沿技术及应用趋势等多个维度对客户需求进行分析。其次,公司以客户需求为基础,深入分析市场环境、竞争态势、市场切入点等,确定客户需求与市场供应的关联度。最终,在客户需求分析和市场分析的基础上,公司运用自身专业能力进行产品标准化,确定产品的技术指标、产品包装规格、产品定价等,形成和客户需求匹配的标准化产品。

  3、采购模式

  公司各产品线设立对应的采购部门,负责产品采购。公司通过ERP系统进行管理,新供应商需要经过相应的资质审核进入供应商目录。公司根据客户订单的预测及产品、原材料的库存,确定产品和原材料的需求计划,并据此进行采购。

  4、生产模式

  公司自主品牌科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材产品均主要通过OEM模式进行生产。公司实验室建设及科研信息化主要为项目类产品,主要根据客户需求,为其提供相应的技术服务,其生产环节主要为前期通用软件的开发。公司通过对行业需求分析,搭建了相应的软件架构,通过开发测试形成通用软件产品,并在实际销售过程中根据客户需求进行定制化调整。

  (三)所处行业情况

  1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”,行业代码为“M73”。根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“科学研究和技术服务业”下的“研究和试验发展”的“工程和技术研究和试验发展”,行业代码为“(M7320)”。

  科学服务行业是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构,提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案的服务性行业。行业内公司主要销售产品包括科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品,同时通过相关专业技术服务,帮助客户解决从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。科学服务行业行业公司通过为客户提供创新技术、采购便利性和综合服务的组合,促进客户科研的顺利进行,通过不断改进工艺技术,提高实验室生产力,提升客户价值,行业下游客户主要分布在生物医药、新材料、新能源、节能环保、食品日化、分析检测、智能制造、化工化学和科研机构等领域。

  科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略,为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业,其发展受到了各国的广泛重视,欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑,这些公司经过多年的积累已形成一定规模,通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率,降低科研物资的采购成本,还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效,形成在行业标准制定时的话语权。

  随着全球科研领域的蓬勃发展,科学服务行业在近年来发展迅速,目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟,市场竞争较为平稳。行业内公司,通过行业兼并收购,规模化发展,行业集中度呈上升趋势,也诞生了一批具有世界影响力的公司。

  我国作为发展中国家,整体科学研究领域起步较晚,在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距,但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下,我国科学研究支出保持了高速增长,也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。

  公司所处行业具有以下特点:(1)产品领域广,产品种类繁多;(2)产品生产技术复杂多样;(3)客户需求多样化,产品和服务需要与客户需求匹配。

  科学服务行业的技术门槛和行业特性密不可分,科学服务行业技术特点主要体现在科学服务行业参与者自主核心产品的先进性、产品矩阵的完善性和销售网络及仓储物流系统的布局范围等方面。核心产品的先进性是指参与者的产品在纯度、精密度、稳定性等方面具备优势;产品矩阵完善性是考虑到下游客户实验的复杂性、对基础实验产品种类需求的多样性,参与者的产品能够根据下游客户实验需求,为其提供合适的产品系列;销售网络及仓储物流系统是考虑到客户实验过程中对实验产品需求的及时性,参与者需要提前对行业有深入的服务布局,能够方便、及时、高效的对客户需求进行反应。

  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

  公司目前市场上存在三种类型的竞争对手:

  第一类是同样的综合服务型公司,如赛默飞(Thermo-Fisher)、德国默克(MerckKgaA)、丹纳赫(Danaher)、国药试剂,从未来发展的角度看,该类型竞争对手将是公司未来主要竞争对手;第二类是在细分领域的专业性产品或服务公司,如试剂领域的西陇科学(002584)、阿拉丁,仪器耗材领域的安谱实验等,以某类产品或服务见长;第三类是国外品牌在国内的大型代理商。公司将在产品线层面同二三类竞争对手竞争。

  为更好的满足客户差异化需求,公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动发展战略,推行产品服务的“平台化、专业化、个性化”,努力为国内科研工作者和质量控制人员提供优质的产品和专业的服务。公司经过多年的专注发展,目前已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的科学服务平台,并已成为国内领先的科学服务提供商之一。

  3.报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  围绕客户需求提供一站式产品购买及服务是科学服务行业全国领先的模式及发展趋势,双核驱动战略是全球巨头发展壮大的基础。

  一方面,建立自主产品体系并不断发展。科学服务行业是为前沿科学研究和产业转型升级配套服务,其产品开发方向与基础产业发展密切相关。科学服务企业需要根据下游服务客户的研究方向不断开发新产品,为其提供相应的综合服务。因此,科学服务领先企业需要不断加大研发和投入,通过自主核心技术打造出多品类、具有独特优势的高质量自主产品矩阵,增强自身竞争优势和盈利能力。

  另一方面,围绕服务客户建立行业基础设施。科学服务行业产品种类繁多,单一企业完全自主研发生产所有产品难度较大、成本较高,因此企业需要外购第三方产品以丰富产品线,全面覆盖各类型产品,满足下游客户的需求。同时,科学服务企业还要不断提升快速响应和服务能力,提高客户体验和服务效率,需要科学服务企业建立覆盖客户的仓储、配送、专业服务体系。

  (四)核心技术与研发进展

  1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

  公司核心技术主要包括:(1)产品类技术,即通过自身的研发积累,形成自主品牌的科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务,产品类技术可直接对应自主品牌产品;(2)平台类技术,即通过自主设立的科学服务平台“探索平台”和建立完善的仓储物流系统,提升公司经营管理效率和客户用户体验,以助力公司业务发展,平台类技术无法与具体产品相对应,但支撑了公司整个销售和仓储物流体系。

  2.报告期内获得的研发成果

  报告期内,公司围绕双核驱动的战略,在产品类技术和平台类技术上持续投入。报告期内公司新申请专利及软件著作权35项,获得24项。截止2021年12月31日,公司累计获得专利及软件著作权107项,其中发明专利33项。

  2021年公司有3个外观设计专利期满到期终止,外观设计专利较2020年减少3个。

  3.研发投入情况表

  研发投入总额较上年发生重大变化的原因

  本期发生额主要是职工薪酬、差旅费、办公费金额增加,主要系公司围绕双核驱动战略加大研发投入,扩充研发人员团队,新增研发项目影响。公司按照募投计划扩建研发中心和工艺中心,研发投入进一步加大。

  4.在研项目情况

  5.研发人员情况

  6.其他说明

  

  三、报告期内核心竞争力分析

  (一)核心竞争力分析

  公司坚持双核驱动战略,围绕产品技术研发和行业基础设施建设,不断提升自身竞争力,形成了以下优势:

  (1)技术优势

  技术创新是公司的核心竞争力。公司始终坚持自主创新,重视培养研发团队,持续增加技术研发投入,促进产品和技术的创新。经过多年技术积累,公司在原材料供应体系、产品体系、平台体系、物流及仓储系统等方面,通过技术的驱动,确保为客户提供更好更优质的产品和便捷高效的服务。

  经过多年的技术积累,公司在产品技术创新相关的合成制备、纯化分离、分析检测等领域及细分领域积累起体系化的核心技术组合;在科学服务行业仓储物流体系建设中掌握智慧仓储物流相关细分技术体系。通过技术驱动,公司持续为客户提供优质产品和便捷高效服务。

  (2)品牌优势

  目前,公司销售的产品SKU超过350万,是行业内产品最丰富的公司之一,同时拥有Adamas(高端试剂)、Genera-Reagent(通用试剂)、TitanScientific(实验室仪器、实验耗材)、TitanScientificLab(实验家具)、TitanSRM(科研信息化)、Tichem(特种化学品)六个自主品牌,可全方位为客户提供完整的科学服务解决方案,且具备较强品牌影响力和行业口碑,在国内科学服务行业竞争中形成较为明显的优势。

  (3)运营管理优势

  公司注重信息化管理,既能开发“探索平台”、及公司ERP系统,又能为客户提供专业信息化服务。公司的信息管理系统,全面整合了公司产品研发、商品管理、采购管理、OEM制造、质量控制体系、仓储物流管理、销售管理、财务管理等流程,并进行持续优化和完善,为决策提供及时支持。目前公司“探索平台”、内部ERP系统数据完全打通,是行业里少数几家能够将销售平台与内部业务流程融为一体的公司。“探索平台”融合行业信息技术、电商技术,实现结构式检索、专业索引查找等多种精准检索方式,并为客户提供在线采购管理、数据管理等管理云平台功能,较国内其他同行业企业具有先发优势。

  公司通过系统对产品实施全生命周期质量管理,为每种产品建立质量标准和完整的质量检测档案,每批次的产品均需通过公司质检部检验并完全符合国家、行业的质量标准或客户的特殊要求。针对不同产品特性,在仓储、配送环节建立智能化操作体系,避免产生质量风险,并通过完善的复检体系,及时发现有质量问题的产品,确保产品质量。通过严格把控,公司有效地保证了产品质量的稳定,赢得客户的一致好评,形成了良好的品牌声誉。

  公司通过自建专业化、智能化仓储管理物流体系,合理规划仓储、配送,存货流转效率高。建立全库存二维码数字化管理,实现仓管全流程系统管理,所有信息永久追溯,大幅提高存货管理的数字化程度和库存管理效率。

  公司组建专业危化品物流公司,拥有专业的运输团队和专业车辆,解决传统危化品物流企业主要是针对大批量的工业品,难以匹配科研用物资的小包装、快速服务要求的问题,结合自建智慧物流体系,实现智能规划物流路线,提高配送效率,做到了长三角地区配送的当时达、次日达,为客户提供了合法、稳定、高效、准确的配送服务。

  (4)服务及客户优势

  随着公司在产品品牌、电商平台、运营体系方面的不断创新与完善,公司有更多资源来完善服务链条,发挥企业综合优势,跟进高校院所体系、产业园区配套、以及国家战略,进一步拓展和创新服务模式。

  公司将服务各大工科类高校、中科院院所、地方研究院所、核心化工企业作为业务核心之一,在保障上述机构、人员的科研物资与服务供应稳定的基础上,不断在产品体系、服务内容、合作机制等方面进行创新与探索。公司与化工研究院等高校院所携手,针对其科研物资的采购管理、节点配送、财务结算进行技术服务创新,发挥市场化运营优势,开创院所服务新模式。

  公司累计服务超过3万家客户,超过100万科研人员,支持众多生物医药、新材料、新能源、节能环保、高端装备制造等领域企业的前沿研发,已经建立起高粘性、高增长、全方位合作的客户合作体系。其中世界500强客户超过150家;国内985、211工科高校全覆盖;基本覆盖了中国科学院、中国农业科学院、中国医药工业研究院等下属的各个研究所;全国以研发创新为核心的生物医药企业覆盖率达到80%以上;开拓了国内以新材料为核心的行业领先客户。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  

  四、风险因素

  (一)尚未盈利的风险

  (二)业绩大幅下滑或亏损的风险

  (三)核心竞争力风险

  作为高新技术企业,技术优势以及持续的研发能力是公司的核心竞争力,也是公司保持市场竞争优势的关键因素,因此研发人员是公司核心技术研发关键所在。同时,公司采取OEM的生产模式,发行人向OEM厂商提供产品设计、工艺路线、质量标准等基础资料,再由OEM厂商进行生产。由于研发人员和OEM厂商各自均掌握一部分公司的核心技术,因此公司存在核心技术泄密风险,一旦技术失密,将会对本公司竞争优势的延续造成一定的不利影响。

  (四)经营风险

  1、区域拓展风险

  公司成立于上海,成立初期主要服务于江浙沪地区,华东地区业务收入占比较高。报告期内,公司主营业务收入主要来源于华东地区,2021年华东地区收入占比74.40%。由于科学服务行业特点,公司向新区域拓展业务不仅需要产品技术支持,亦需要物流和仓储的配套跟进,因此存在一定的风险和挑战。公司在经营中存在不完全熟悉新地区仓储物流情况及相关客户需求的情况,同时在业务拓展中在目标地区可能已存在一个或多个现有的市场参与者,其凭借当地开展业务的经验及更强的当地客户的认知度,将对公司在该区域的市场拓展造成一定阻碍。公司后续如果无法持续将业务拓展到更多的区域,将对公司的发展造成一定的不利影响。

  2、采购种类较多的风险

  公司为科研工作者、分析检测和质量控制人员提供科研产品及相关配套服务,供货的及时性及产品种类的丰富性是保障良好用户体验的基础。如果公司无法及时向OEM厂商或第三方品牌代理商采购相关产品,公司将无法及时向客户提供其所需的产品,从而将影响公司下游用户的用户体验,进而损害公司在客户中已经建立的良好声誉,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  3、仓储物流风险

  公司主要销售产品包括各类化学品,其中部分产品属于危险品范畴,该类型产品运输及仓储需要严格的管理和内控制度。公司若未来在生产经营中公司或公司仓储物流伙伴出现发生安全事故,并导致相关资质证书被取消,将对公司物流配送造成一定不利影响,进而将会对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  4、租赁到期无法续租及租金上涨的风险

  公司的仓库及各子公司的办公场所均为租赁物业,公司可能无法按照商业合理条款在有关租约到期后成功延期或续租,公司租赁物业存在到期后搬迁的可能性,从而影响到公司的业务稳定性。同时,搬迁过程中存在的营运中断和高额的搬迁开支,将对公司经营业绩造成一定的风险。

  此外,公司业务涉及危险化学品,因此公司租赁的危险化学品仓库需要有危险化学品经营许可证。由于拥有危险化学品经营许可证的仓库供给较为有限,因此公司未来延期租金存在上涨或无法及时租赁的可能,从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  5、产品质量风险

  公司对外销售的科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材具有种类及数量繁多的特点,目前公司主要通过OEM厂商生产和向第三方品牌进行采购,但随着采购量逐步增大,公司采购产品的质量将存在一定的风险。如公司后续无法保证相关产品质量,将对公司的经营和声誉造成一定的不利影响。

  6、高校的自主科研用品采购平台对公司销售产品制约风险

  公司客户中包含大量高校及科研院所,针对科学服务领域,高校及科研院所院所采用多种采购模式,包括开放式采购平台采购、统一采购管理平台采购、招投标采购、自行采购等。高校和科研院所的自主科研用品采购平台,与IT产品申领平台类似,主要用于高校和科研院所内部管理及信息公开,而非通常意义上的商业购销品台。高校及科研院所会让合格供应商将其产品及服务列示于平台上,由科研项目组根据实验需求,通过该平台向合格供应商发起采购。合格供应商在获取采购需求后,再在各自内部系统下单,再向对应项目组发货。公司作为供应商,同高校及科研院所内部平台等共同服务科研人员,并通过在产品数量、产品质量、综合服务能力等方面的积累同其他供应商及外部采购平台展开竞争。如果高校将公司从其合格供应商名录中剔除,将会对公司经营业绩造成不利影响。

  (五)财务风险

  1、应收账款较大风险

  报告期内,公司收入规模持续增加,应收账款的规模相应增加。报告期末,公司应收账款账面价值为48,946.93万元,占营业收入的比例为22.62%,占比较高。报告期内,公司主要客户均为高校、科研院所、政府机构和企业研发检测部门,商业信誉良好,且公司已按照审慎的原则计提了坏账准备,但若公司未来有大量应收账款不能及时收回,将形成较大的坏账损失,从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  2、存货规模较高的风险

  报告期末,公司存货账面价值为59,065.21万元,占总资产的比例为22.78%,占比较高。为保证及时响应下游客户需求,公司根据市场情况积极备货,因此公司存货品类较多,数量较大,且仓库分布较广,公司的存货管理难度较高。如果公司存货管理不佳,导致存货规模过大,或存货出现滞销等情况,则可能降低发行人运营效率,对公司经营业绩造成一定的不利影响。

  (六)行业风险

  (七)宏观环境风险

  (八)存托凭证相关风险

  (九)其他重大风险

  1、违反环保及安全生产的风险

  公司主要产品包括种类众多的科研试剂和特种化学品,其中部分试剂和特种化学品涉及危险化学品领域,其研发、分析检测、存储及运输等方面均涉及环保和安全生产相关的法律法规的影响。

  化学品管理,尤其是危险化学品管理方面的法律法规众多,且监管趋势日益严格,而公司生产经营涉及的客户及供应商众多,因此公司经营中存在一定的法律风险。

  2、核心技术人员流失的风险

  公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才,特别是核心技术人员。随着公司业务的快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司经营发展造成一定的不利影响。

  

  五、报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入216,423.84万元,同比增幅56.32%;实现归属于上市公司股东的净利润14,395.43万元,同比增幅40.09%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,430.21万元,同比增长35.88%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  科学服务行业作为服务国家创新驱动、转型升级战略,为产业升级和企业创新提供助力和保障的关键行业,其发展受到了各国的广泛重视,欧美日等科技强国均有强大的本土科学服务公司作为本国创新服务支撑,这些公司经过多年的积累已形成一定规模,通过其高效的经营不仅能够提升本国协同创新速度和成果转化效率,降低科研物资的采购成本,还能保障科研物资安全和科研数据信息的安全有效,形成在行业标准制定时的话语权。

  随着全球科研领域的蓬勃发展,科学服务行业在近年来发展迅速,目前美国、欧洲等发达国家或地区相关行业发展已基本成熟,市场竞争较为平稳。行业内公司,通过行业兼并收购,规模化发展,行业集中度呈上升趋势,也诞生了一批具有世界影响力的公司。

  我国作为发展中国家,整体科学研究领域起步较晚,在科学研究领域的积累层面相较国外发达国家仍存在差距,但在国家政策对科技型企业自主创新的扶持下,我国科学研究支出保持了高速增长,也带动了国内科学服务行业在近年来迎来了较快速的发展。

  国内科学服务领域参与者根据经营模式等可初步分为试剂、特种化学品、耗材、仪器等生产制造企业、贸易企业和综合服务企业。其中生产制造企业主要侧重于产品的生产端,其产品品类大多较为单一,加之下游客户的单品用量相对较小,故企业规模普遍较小,也无法满足科研所需的综合产品需求。贸易企业主要侧重于产品的采购和销售,其产品种类较多,但大多没有自主品牌产品、存在专业技术普遍不强,售后服务较弱等问题,其产品备货较为被动,且普遍具有一定的区域性。综合服务企业侧重于为下游客户提供全方位的服务,通过结合自主品牌和第三方品牌,丰富自身产品体系,并拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统,为客户提供方便、快捷、稳定的科学服务,其发展也符合国外发达国家行业和企业发展的趋势。

  从长远来看,随着客户需求的集中和服务要求的提升,“一站式服务平台型大企业”与“细分领域小而美企业”结合,竞争、合作并存的态势将长期存在。

  (二)公司发展战略

  公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套全方位的综合服务,以构建科研配套服务行业购物平台为基础,通过建立全国性营销服务网络和整合丰富完善的产品物料供应体系,满足实验室客户的各类需求。

  公司的整体发展战略为:公司未来的发展规划继续坚持自主创新研发和行业基础设施建设双核驱动,在新技术研究、新产品开发、云平台建设、智能仓储物流体系建设、客户技术服务体系建设进行持续投入,确保核心竞争力和持续高速发展,致力于成为“科学服务行业领军企业”。

  公司以“聚焦实验室综合服务”为指导思想,围绕满足客户需求,进一步加大自主研发投入,新建或扩建不同产品线的研发中心,持续投入高附加值新品的开发和新技术的突破,继续保持和提升自主品牌和核心技术国内领先水平。同时,拓展与国内外知名品牌的合作,以严格质量标准筛选各类产品,形成完善的产品集成供应体系。

  公司以“提升客户体验”为指导思想,对公司现有购物平台——“探索平台”及ERP系统平台进行升级改造,提高网络平台系统的稳定性,满足客户新需求;优化客户网络平台使用体验,提高客户满意度。同时开发客户采购管理云服务平台、电子实验记录本云平台满足客户采购的管理需求,实现客户实验记录云操作、云存储的需要。公司还将对安全系统及网络部署进行升级,以提高公司的网络安全系统,解决业务增长对网络平台访问量和处理速度的要求。

  公司以“建立全国性的技术服务、营销配送网络”为目标,持续投入销售网络及物流网络建设项目,继续推进实施“111”计划,逐步让一个主要城市的每一个核心产业园区或每一所重要高校院所,都有一个自建的技术集成服务功能型平台。同时,公司会根据客户分布情况和市场推进速度,将逐步落实新建西南、华南、华北、华中一级服务中心。未来2-3年,全国主要城市将建成以技术集成服务为核心的销售服务网点,以及先进的智能化、专业化的仓储物流体系。其中,销售服务网点为客户提供专业售前咨询,提供综合技术服务解决方案。新增中心仓储物流,主要存储自主品牌产品,依据产品特性实现低温、无菌、无尘保存,通过RFID电子标签和信息系统实现智能仓储配送,确保重要城市核心区域“每日必达”服务,让这些区域客户也能体验到华东核心城市的服务水平。增加自主品牌的市场占有率和专业集成服务的客户覆盖率,为公司未来3-5年销售收入保持平稳高速增长提供有力保障。

  (三)经营计划

  2022年公司仍将坚持“双核驱动”的发展战略,通过以下10项重点工作的推进确保公司业绩的持续稳定高速增长:

  1、延续公司的服务优势,稳定客户需求,确保持续性业务的平稳开展;

  公司服务的客户具有“刚性需求、理性决策、连续性服务”的特性,针对稳定持续性的客户需求和服务,确保现有体系的稳定运行,保证客户的需求满足和交付体验,奠定公司的业绩基础支撑。

  2、强化精细化客户划分,针对性、差异化的客户合作拓展推进;

  围绕区域和行业头部/倍增客户需求,形成业务联合小组进行深度开发,通过签订重点客户年度供货保障协议,形成战略合作,头部客户合作规模达到年度合作千万以上,倍增客户实现年度业务合作翻倍以上增长。

  通过拳头产品组合及品牌渠道优化整合,借助区域性仓储配送体系的建立和完善,实现竞争型客户的合作突破,在建立合作的基础上,争取实现50%以上的增速,部分重点潜力客户实现加倍增长。

  借助重点客户关系的深入及优势品牌资源的导入,提升区域新建项目机会的及时捕获,参与更多新建整合打包的机会,提升项目的成单转化率;同时加强重点合作品牌如PE、梅特勒、Corning等品牌在全国相应合作区域的推广力度,加强生产工艺、质量分析等相关细分领域的业务开拓力度。

  3、重点行业领域的客户服务能力的全方位提升;

  生物医药领域,围绕产品矩阵、自主品牌、专业化团队提升一站式服务能力,尤其在产品专业化、销售专业化和服务专业化上增强公司的综合竞争力。

  材料领域,在原有偏日化、涂料油墨行业的优势基础上,强化新兴材料应用领域的能力,以系列化产品开发提升自主品牌产品竞争力,同时拓展专业产品的供应链渠道,丰富从研发延伸至中试生产的产品系列。

  分析检测领域,在2021年初步建立的产品矩阵基础上,针对各类分析检测行业应用提供解决方案,通过解决方案能力的提升促进客户价值的提升。

  4、各细分领域自主品牌的行业竞争力提升;

  自主品牌新产品开发,高端化学试剂围绕匹配的行业应用,开发新的系列产品;高端生物试剂逐步从基础型产品向专业化产品延伸;通用试剂和特种化学品围绕客户应用持续优化产品指标提供新产品;仪器耗材由常规、通用基础型产品向专业化、中高端产品延伸,尤其在耗材领域,强化竞争力。

  大品类产品的供应链可控,针对各类产品线中单品市场需求量大的产品,通过加强OEM厂商合作、自建生产能力、并购生产能力等方式,提升大品类产品的供应链可控,确保客户的稳定供应。

  快速的竞争导向价格调整及优化采购成本,充分考虑目前细分领域的竞争,在长尾产品上加强竞争导向的价格调整策略,快速响应市场变化;同时,通过采购成本的优化及部分自主生产能力的提升确保在价格变化的同时保持持续盈利能力。

  5、全国仓储配送服务体系的运营优化;

  现有仓储体系的备货优化及调度机制的优化,针对已经初步建立的全国范围的仓储配送体系,结合各区域的业务推进情况,不断优化备货机制、库存阈值和总仓、分仓、服务仓的调度机制,确保仓储配送体系高效运转。

  客户的订单分派机制的优化,通过客服团队的分工,结合售前、售中、售后等工作的调整优化现有的订单分派机制,从原有的一人负责逐步过渡到分工负责,通过人员分层在提升客服团队的专业化能力的同时降低对人员的整体要求。

  配送能力提升及服务体验的优化,持续完善在全国范围的危险品、低温保存产品的运输能力,确保产品的交付效率和交付体验。

  6、建立更广泛深入的产业链合作,尝试创新合作模式,构建长期体系;

  针对具有较强影响力的进口大品牌,强化直接合作和全面代理的战略合作,充分发挥在国内的服务能力和优势,成为其在国内最重要的合作伙伴。

  针对细分领域具备特色的进口小品牌,通过帮助其推广产品和建立合作的销售渠道,将细分领域的小品牌与一站式服务精密结合,形成持续合作。

  国内细分领域的知名品牌,探索代理、双品牌、为泰坦提供OEM服务等多种合作模式,形成实验室场景和生产场景的协同,有效发挥各自的优势,促进共同成长。

  合作的OEM厂商,加强研发和资本层面的协同与合作,共同提升在细分领域的产品竞争力和持续的竞争优势,并保障公司自主品牌的稳定供应和价格优势。

  7、提升资金利用效率,优化公司财务指标;

  根据客户合作分级及风险评估,通过红圈系统优化客户授信管理,加强客户应收回款的日常跟进,缩短应收账款周转时间。

  通过优化供应商的账期,减少预付和优化存货周转,提升公司的经营性现金流指标。

  8、提升专业能力,加强专业化团队的建设;

  围绕产品线,在生物领域、生产制造领域尝试引入具备统筹业务线,规划并推进业务发展的专业化领军人才,弥补公司在新领域的短板。

  在产品、销售、运营团队分别引进补充专业化人员,并通过分工、工作流程优化等方式及持续的培训强化提升团队的专业能力。

  9、借助投资及并购的推进提升公司产品端的竞争优势;

  在2021年已经完成投资和并购的项目,在现有产品线合作的基础上继续加强合作深度,有针对性的针对细分市场、研发进行突破,丰富提升公司产品端的竞争优势。

  与产业基金形成协同,对新增的重点投资领域及项目,在投资的同时稳步推进产品端的合作,而丰富完善公司的自主品牌产品品类。

  通过探索、合作、总结优化逐步形成稳定完善的投资、产业链互动模式。

  10、完成定增及各建设项目的稳步推进;

  在获得证监会批准后,通过充分的投资者沟通,平衡现有股东和定增参与者的利益,以合适的价格完成定增。

  按照建设规划分别推进松江研发基地、奉贤定增募投建设项目及安徽天地安庆厂区的建设,确保建设的进度和安全,为公司长期发展奠定基础。