中信建投证券股份有限公司

关于

立昂技术股份有限公司

向特定对象发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二二年五月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ........................................................................................................................... 4

第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人........................................................ 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.................................................... 6

三、发行人基本情况.................................................................................................... 7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.................................................................. 13

五、保荐机构内部审核程序和内核意见.................................................................. 14

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...................................................... 15

第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 16

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................... 17

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查.............................................. 17

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...................................................... 17

第四节 对本次发行的推荐意见 ............................................................................... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法.............................................................. 18

二、本次发行符合相关法律规定.............................................................................. 19

三、发行人的主要风险提示...................................................................................... 28

四、发行人的发展前景评价...................................................................................... 36

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.............................................................. 37

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投/保荐机构/本保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司

立昂技术/发行人/本公司/公司/上市公司 指 立昂技术股份有限公司

本保荐书、本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

本次发行 指 公司2021年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》

《公司章程》 指 《立昂技术股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会及监事会

股东大会 指 立昂技术股份有限公司股东大会

董事会 指 立昂技术股份有限公司董事会

监事会 指 立昂技术股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

会计师/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师 指 新疆柏坤亚宣律师事务所

报告期 指 2011年、2019年、2020年及2021年1-9月

最近三年一期 指 2011年、2019年、2020年及2021年1-9月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G（第四代移动通信技术）基础上的延伸，传输速度超过4G的若干倍

IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center），是基于互联网，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务

本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定宋华杨、张涛担任立昂技术本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：