物联网

浅谈在电力物联网的转型与发展

发布时间:2022-04-26 22:13:05 所属栏目:物联网 阅读:

摘要:国家电网希望淡化电力管网运营商的角色,突破传统电网投资、运营瓶颈,试图构 建一个万物互联、人机交互的生态系统。

关键词:物联网;智能电网;泛在电力物联网

0引言

国家电网巨轮转向,在泛在电力物联网风口下,资本市场迎来狂欢。

今年3月8日,国家电网组织召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议,加快推进“三型两网、 世界先进”战略落地实施,并称之为紧迫、重要的任务。国家电网内部形容这是一个“脱胎换骨、浴火重生的过程”,于“大云物移智”等信息技术、智能技术服务商而言蕴含着巨大掘金机会。

对于这一全新的概念,能源行业充满好奇。更令人亢奋的是,在投资预期指引下,国家电网泛在电力物联网概念引爆资本市场。3月11日,泛在电力物联网指数(8841191)登陆A股,3.11-12日与之相关的智能电网、特高压、能源互联网公司领涨大盘,资本市场更乐意为设备公司做出高估值评级。对多数传统电力设备公司而言,电网转型带来的财富效应可以持续多年。不过资本的热情是短暂的,3月13日开始,备受热捧的电力物联网板块出现分化,诸多被热炒过的上市公司股价随之跳水。

1电网转型新赛道

寇伟履新国家电网董事长之后,全力启动国家电网转型之路。

在国家推动人工智能与实体经济深度融合、能源市场格局变化下,2019年国家电网提出“三型两网、世界先进”的战略目标(枢纽型、平台型、共享型;坚强智能电网+泛在电力物联网),推动国家电网4万亿资产转型,并启动“两网”建设。具体而言,智能电网通过特高压及各级电网承载电力流,服务于传统输配电业务;泛在电力物联网通过承载数据流,使电力业务数据化,电力网络信息化,进而实现电力数据业务化。

泛在电力物联网超出传统电网公司业务范畴。根据国家电网相关部门定义,泛在电力物联网是指围绕电力系统各环节(发电、电网、用户、设备、政府等),充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态感知、信息处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。按照国家电网目标,2021年初步建成泛在电力物联网,到2024年建成泛在电力物联网,形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现能源流、业务流、数据流“三流合一”。可以预见的是,泛在电力物联网则是电网公司未来五到十年投资建设的目标。

国家电网为推动这一战略落地,已经调整内设机构及部分核心部门,将国家电网信通部与运监合并成立互联网部,同时调整国家电网产业部等部门负责人,原南瑞集团董事长、国网电科院院长奚国富调任产业部主任。奚国富此前国电南瑞集团资产重组,并在国家电网系统内部率先推出股权激励计划,这是其个人职业生涯中浓墨重彩的一笔。有鉴于此,资本市场对国家电网提高资产证券化率、引入股权激励预期增强。

从电网转型的动机分析,在能源革命与数字革命大潮下,转型是电网企业不得不面临、不得不应对的宏大命题。尤其是在电力市场化进程加剧的背景下,(1)电网公司赚取购销价差的商业模式不可持续,对内需提高治理水平,对外需拓展新兴业务提高资产收益水平;(2)电网一家独大的体制环境很快不复存在,传统电网业务将面对更激烈的市场竞争;(3)在输配电价受到严格监管的政策要求下,电网公共服务属性愈来愈强,依托自然垄断属性具备开发新兴业务的优势;(4)在新能源接入、电力电子化、电力潮流多边趋势下,电网运行需要更稳定、更平稳;(5)从全球视野看,国家电网保障国家能源平稳、参与全球市场竞争,除做大资产版图外,需要借助信息、通信、人工智能等软实力亮剑。

2 泛在物联网下的资本狂欢

3月11日,泛在电力物联网指数登陆A股,在资金对电网物联网投资增加的强势预期下,国家电网公司所属岷江水电、国电南瑞,电力终端采集设备供应商(新联电子、海兴电力等)、电力软件供应商(朗新科技、远光软件等)、电力终端载波芯片供应商(东软载波、晓程科技等)等呈现集体上涨潮。在资金驱动下,涨势向配电设备、特高压设备、电力设备监测供应商蔓延,这种情形对于沉寂已久的电力装备制造业而言是一种救赎。

其中,岷江水电(600131)领涨全市场。岷江水电的转身源自于国家电网正在推进的一项重大资产重组。1月25日岷江水电公告称,国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与岷江水电进行资产重组,拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。重组完成后,岷江水电不再是配售电主体,而是国家电网“云网融合”平台。