物联网

  • 主页
  • 物联网
  • A股环保新龙头浮现 黄河环境智能环保首揭面纱

A股环保新龙头浮现 黄河环境智能环保首揭面纱

发布时间:2021-01-24 04:00:31 所属栏目:物联网 阅读:

A股环保新龙头浮现 黄河环境智能环保首揭面纱

北极星水处理网  来源:大河财立方    2021/1/23 10:07:14  我要投稿  

所属频道: 水处理  关键词:

北极星水处理网讯:经过10个工作日的停牌后,城发环境重大资产重组终于揭开面纱。

1月22日晚,城发环境股份有限公司(以下简称城发环境)与启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称启迪环境)分别发布公告,城发环境拟以7.59元/股的价格吸收合并启迪环境,对价为108.58亿元。

值得注意的是,吸收合并完成后,两者总资产将达562.9亿元,城发环境拟更名为“黄河环境股份有限公司”(以下简称黄河环境),旨在发力黄河流域生态保护和高质量发展,将打造一个集科技创新平台、国际环保合作平台为一体的新型国际化环保科技集团。

“城发环境吸收合并启迪环境为同行业内并购,两者合并有利于发挥行业协同作用。”有关业内人士告诉大河报·大河财立方记者,城发环境和启迪环境业务主要集中在环卫、固废和污水处理等环保相关领域,有高度重合性,合并后有助于打造国内环保龙头企业。

城发环境吸并启迪环境拟更名“黄河环境”

1月22日晚,城发环境发布换股吸收合并启迪环境并配套募集资金预案,就换股价格、换股数量、配套募集资金等事项进行了披露,并拟将合并后的公司更名为“黄河环境”。

换股价格方面,城发环境的换股价格为定价基准日前20个交易日的股票交易均价11.63元/股,启迪环境换股价格以定价基准日前20个交易日的股票交易均价6.90元/股为基础,并给予10%的溢价率,确定为7.59元/股,根据确定的换股价格,启迪环境与城发环境的换股比例为1∶0.6526,即每1股启迪环境股份可以换得0.6526股城发环境股份。

换股数量方面,城发环境的股份总数约为6.4亿股,在不考虑异议股东行使现金选择权的情况下,参与本次合并项下换股的启迪环境股份约为14.3亿股。参照本次换股比例计算,城发环境为本次合并发行的股份数量合计约为9.3亿股。

配套募集资金方面,城发环境拟通过询价的方式,向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行对象以现金方式认购城发环境非公开发行的股份,发行价格不低于定价基准日前20个交易日城发环境股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过27亿元,且不超过吸收合并启迪环境交易金额的100%,募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前城发环境股本总额的30%。募集资金用于偿还银行借款、补充流动资金、支付本次交易费用等,锁定期不超过6个月。

交易对价方面,本次城发环境拟购买资产的交易价格为换股吸收合并启迪环境的成交金额,即108.58亿元。

交易完成后河南投资集团仍为控股股东

城发环境“联姻”启迪环境,可谓环保行业内的一次强强联手。

据了解,城发环境前身为同力水泥,是河南投资集团控股的上市公司,实控人为河南省财政厅。2017年9月,同力水泥置出水泥制造业务资产、置入许平南高速公路资产,公司主营业务由水泥制造业务变更为城市基础设施投资建设及运营。2011年9月,公司名称变更为城发环境,并于2019年开始布局环保项目,全年新增13个垃圾焚烧发电项目,中标项目数量位居全国前三。

2020年,城发环境新中标垃圾焚烧发电项目7个,其中包括当年国内规模最大(日处理规模3000吨)的焦作静脉产业园项目。此外,城发环境还拿下了新疆喀什、昌吉等地的垃圾焚烧发电项目,提出了立足河南、面向全国、走向国际的发展战略,明确表示要打造国际环保行业领军企业。

2020年11月23日,城发环境在北京成立全资子公司,提出“双总部”发展战略,并将北京总部定位为市场开发、国际业务、品牌推广、资本运营、兼并收购、省外项目投资。

本次交易另一方启迪环境,1998年2月25日在深交所上市,也曾多次更名,2015年清华控股入主,公司主营业务由市政工程建设逐步向市场运营服务业务转型。目前,其下辖控参股子公司400多家,业务主要集中在环卫、固废和污水处理、零碳能源、城市环境服务等环保相关领域,是国内唯一一家业务覆盖全产业链环境综合治理的企业,在环保各细分领域以及业内形成了较高的品牌知名度。

但是,启迪环境近几年的经营业绩有所下滑。2011年至2020年前三季度,其实现的净利润分别为6.44亿元、3.59亿元、2.28亿元,同比下降48.53%、44.18%、47.92%。