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中通快递:18年“农村包围城市”的制胜之路

发布时间:2020-05-09 18:16:09 所属栏目:快递行业 阅读:

原标题:中通快递:18年“农村包围城市”的制胜之路 来源:中国网财经

  中国网财经5月9日讯 (记者 赵戎)2020年,是中国民营快递行业起步的第27年,也是中通快递成立的第18年。这一年里,整个民营快递行业格局已经明朗化:除去业务独立性尚且存疑的京东物流之外,通达系和顺丰控股(002352.SZ)两种模式瓜分了主要市场。

  在通达系之中,中通快递(ZTO.US)是当之无愧的“大块头”:根据最新数据估算,中通快递的市值已达1658亿元人民币,比通达系其他所有企业韵达股份(002120.SZ,市值662亿元人民币)、圆通速递(600233.SH,市值393亿元人民币)、申通快递(002468.SZ,市值259亿元人民币)、百世集团(BEST.US,原百世汇通,市值139亿元人民币)市值的总和还要大。

  不仅在通达系里市值最大,中通快递还最能挣钱的那一个。2019财务数据显示,中通快递全年实现净利润56.71亿元,大于通达系其他所有企业的利润总和。更惊人的是,中通快递的单件毛利高达0.54元,而其他同行的单件毛利分别为韵达股份0.36元;圆通速递0.35元;申通快递0.31元;百世集团0.14元。

  回首往事,这匹如今的民营快递“头马”,在起步之初可比同行们慢了不止一步:它在2002年成立的时候,已经比顺丰控股和申通快递晚了9年;比韵达股份晚了3年;比圆通速递晚了2年。这样一个行业“小老弟”,是如何完成反超的呢?

  即使在改革开放已经进行了40多年、中国城市化率已经超过60%的今天,“农村包围城市”之路仍然是许多后发企业可选择的竞争策略,并且屡屡创造出成功的商业案例。例如,手机行业有VIVO、OPPO;电商领域有拼多多;新媒体门户有头条系。

  这条路的背后,考验的是后发企业如何跳出不具备竞争优势的红海,占据看似贫瘠而实际大有作为的蓝海。就民营快递行业来说,以此制胜的佼佼者非中通快递莫属。

占据“贫瘠”蓝海 形成全局优势

  2002年,民营快递行业还处于冰与火交织的势态中。一方面,行业已经初具规模,正在蓬勃发展;另一方面,民营快递的合法地位仍未被确认,随时会有政策风险。这样的大背景下,中通快递的创始人赖梅松入场了。

  赖梅松此前一直做木材生意,看到桐庐老乡们纷纷进入快递行业,于是在2002年5月8日,带着几个同村兄弟在上海创立了中通快递。

  根据公开资料记载,中通快递第一天全网业务量仅有57单。由于入场太晚,在此后将近10年的时间里,中通快递一直处在行业垫底的位置上。赖梅松回顾这段历史时说,那时候,在长三角和珠三角区域,中通快递连人家的十分之一都没有,怎么跟人家竞争?中通快递的很多创新其实都是被逼无奈的,人家的长板我是竞争不过的,那我就把人家的短板抽上来。

中通快递:18年“农村包围城市”的制胜之路

  中通快递关于“农村包围城市”策略的第一个创举就这样产生了:跨省际班车。

  当时,快递行业跨省的长线运输方式主要以铁路、航空为主,公路运输是个空白。中通快递当时在华北、华东和华南三大区域虽都已开通班车,但是互不相通。2005年,中通快递第一个开通长三角至广东、北京的跨省际货运班车,开始填补空白。为什么别家没有这么干呢?原因很简单:公路运输固然有明显的优势,但在运量不足够大的时候,它的成本劣势更明显,这是一片当时看起来贫瘠的“蓝海”。

  据赖梅松说,那个时候,由于件数不多,公司一开始的经营省级班车是亏损的,但公司坚持下来了。因为抢占了先机,中通快递率先实现了大区之间的连通,干线网络初具雏形,业务量节节攀升。随着运货量的提升,省际班车渐渐开始盈利。

  当别家也纷纷普及公路运输的时候,中通快递已经把公路运输进一步精细化:一位早期员工告诉媒体,中通快递是最早大规模采购长车型以及挂车的快递公司,他们一趟就能拉别人1.5倍甚至更多的货。

  另一个创举是率先有效布局中西部地区,实施有偿派送制度是其中的关键。早期民营快递行业的主阵地集中在东南沿海的发达城市,在地理上呈“东强西弱”分布。在这个阶段,各大快递公司在中西部地区的网络建设都很一般,没有一家有绝对优势。随着中西部地区的经济发展,快递市场需求开始有所增加,制约发展的因素主要来自行业旧有的利益分配模式。

  当时各快递企业普遍采用无偿派送的做法。快递网点挣钱主要靠前端揽件,后端送件做得再多也是白做。比如从上海寄往杭州的件,上海网点挣了揽件的钱,并不需要支付送件费用,而杭州网点必须无偿完成送件任务,违者将会被总部罚款。这种做法无形中放大了区域之间的市场差异:东南沿海地区人口稠密,制造业发达,揽件量大;中西部地区虽然消费量在增加,但揽件少;而且地广人稀,网点分散,送件成本高。网点不挣钱,没有经营积极性,快递企业布局自然薄弱。

  2007年,赖梅松走访了大量中西部和东北地区网点,发现偏差已经非常严重:不少网点因为派件过多,揽件过少,不得不亏本经营。借着中通快递召开成立五周年大会之际,赖梅松向网点加盟商提出实施“有偿派送”方式,以此打破这种不公平的利益分配模式。

  2008年,他将全网划分为ABCD四个等级,等级不同派费标准不同,原则上越是偏远的地区派费越高,以支持欠发达地区的发展,这些措施不仅提高了网络末端派送的服务质量,同时也提升了投资积极性。

  有偿派送制度实施初期,受到一些发达城市的优势加盟商的抗议。但因其内在合理性,逐渐为更多数的加盟商所接受。中通快递凭借这一举措,一举占据中西部地区和其他偏远地区的“蓝海”,在全国范围的布局上实现反超。如今,中通快递的网点可以有效覆盖全国98%以上的区县。

  当电商行业出现爆炸式增长的时候,已经在全国范围内具有布局优势的中通快递自然承接到了最肥美的那一块蛋糕。

依托电商业务 贯彻以量取胜

  在中国的快递市场上,存在泾渭分明的两种模式:顺丰模式和通达模式。从内部结构来看,顺丰做直营,通达系做加盟;从业务属性来看,顺丰主要依靠商务市场,而通达系主要依靠电商业务。

  通达系快递企业的发展轨迹与电商行业基本同频,这一点上中通快递卡点最准:2002年中通快递创建,第二年淘宝网成立,最终发展成为亚洲最大的网络购物平台;2007年中通快递开始有偿派送并有效布局中西部及次发达地区。2008年3月6日,中通快递正式接入淘宝推荐物流平台,上线第一天公司全网业务量比前一天直接翻番。2009年淘宝网首创“双十一”购物节,电商行业迎来爆炸式增长,相应的快递企业“爆仓”现象频发,高峰期承受压力的能力受到考验。

  同一年4月,十一届全国人大常委会第八次会议表决通过了修订后的《中华人民共和国邮政法》,修订后的《邮政法》对快递业务有了专章表述,首次明确了包括民营快递在内的非邮政快递企业的合法地位。

  据赖梅松介绍说,直到2018年后,中通快递高速增长的势头才比较明显的体现出来。其市场占有率从2018年的7.6%扩大到2016年的14.4%;包裹量则从2.79亿件猛增到45亿件,已经是全国首位。随后两年,2017年是15.5%(包裹量62亿件)、2011年是16.8%(包裹量85亿件),件量稳居国内行业第一,同比增速超行业增速10个百分点以上。

  这一时期,中国电商行业的大发展得益于四方面因素:一是互联网的渗透率在提高,上网的人数越来越多。二是人均上网时长不断提高,许多人每天花费在手机上的时间越来越长。三是网络购物的百分比在增加,且网购商品的客单价也在增加。四是随着网龄的增加,人们购买的货单量持续增加。这些趋势令中国的电商市场年均复合增长率达到30%以上。这是中国快递行业大发展的基础。2011年,中国的快递业务量完成了507亿件,超过了美国、日本和欧洲三个其他主要市场的总和。

  在2011年中通快递的85亿件包裹中,电商件占比达到85%,散件、商务件及其他业务占比约10%。与顺丰的商务业务相比,电商业务存在单件利润低、包裹总量大的特点。行业数据表明,顺丰的单票收入通常是通达系公司单票收入的3-4倍。

  由于顺丰采用全直营模式,在固定资产投资上远超以加盟模式为主的通达系企业。国泰君安的研究显示,顺丰单件快递的固定资产投入是通达系企业的6倍以上。

  如果说顺丰直营模式带来的超高固定资产投入影响了利润率,那么中通快递与其他通达系企业的单件毛利比较更能说明问题:根据2019年数据计算,中通快递的单件毛利高达0.54元;韵达股份0.36元;圆通速递0.35元;申通快递0.31元;百世集团0.14元。

  同样以电商业务为主,同样的量大利薄,中通快递是如何完成远超同行的单件毛利的呢?

  或许是总要闯荡“蓝海”的缘故,相对恶劣的竞争地位使中通快递对企业内部管理上的精细化有强迫性的需求。在采用加盟制以节省包括末端网点房租电力水费,车辆购置,人力等等方面的成本的基础上,中通快递有效抓住了运转中心这一关键环节进行精细化管理,使其成本控制水平在通达系企业中脱颖而出。

  在加盟制快递公司的构成里,分为总部(直营)、转运中心(直营/加盟)、市及市以下网点(加盟)三大环节。其中总部本身不具备盈利能力,仅提供技术/法务/运营等方面支持,节省不了什么成本;而市及市以下网点是加盟性质,独立运营,市场化竞争充分,除了收取固定加盟费,总部难以控制它来提升利润空间。