快递行业

宝光股份获6家机构调研:公司核心竞争优势在于

发布时间:2022-04-14 06:07:32 所属栏目:快递行业 阅读:

  宝光股份(600379)4月12日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月31日接受6家机构单位调研,机构类型为基金公司、证券公司。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  问:1、公司已经是真空灭弧室市场的龙头企业了,未来发展的方向在哪里

  答:公司目前是国内真空灭弧室市场的龙头企业,但目前仍面临较大的市场竞争压力。未来公司将:(1)进一步提高市场占有率,提升产品定价能力。一方面通过新增产能和挖掘现有产能,另一方面寻找合适的机会进行产业整合。 (2)发挥技术优势,服务国家战略。承接国家级“卡脖子”及国家重点科技攻关项目,加快实施换流变分接开关、高铁车载开关等卡脖子项目的商用化进程;跟踪、储备抽水蓄能、250kA发电机保护断路器、海上风电开关等新应用场景项目,形成一批引领行业前沿的技术成果和产品,巩固宝光行业第一的技术优势。 (3)践行“双碳”战略,加速高压输电等级真空灭弧室开发,形成系列参数产品,推进高压开关去氟化。

  问:2、公司储能业务的商业模式有哪些

  答:(1)EMS系统销售。EMS是公司核心竞争力,前期研发成本已投完,后续只是一些升级成本,单项目100-300万元,关键是可依托它来进一步延伸产业链,提高产值。(2)E PC模式:该模式收入贡献度高,储能项目现在主要处于建设期,近期E PC项目招标非常多,我们也在积极扩充团队以应对行业爆发。 (3)EMC模式:依托专业的电力储能辅助服务的优化控制策略和性能提升能力,自持或代理运营各类电力储能资产,提供调频、调压、调峰、备用、黑启等各类电力辅助服务。去年能源局两个细则出来后,现在这个千亿级市场正在各地迅速落地、铺开,南网和福建已经出台文件,独立储能可以参加二次调频,价格也较合理。 EMC模式具有市场空间巨大、收益长期稳定、毛利率高、技术门槛高等优势,是公司未来主要商业模式。

  问:3、电芯价格上涨对公司储能项目的实施有哪些影响

  答:新能源侧储能涨价后1.4-1.5元/Wh,火储联调约2元/Wh,这个价格最近还在频繁波动中,主要是电芯价格上涨引起。我们预期电芯价格长期趋势应该是下降的,近期涨价主要是供应链出现的短期波动。 储能建设成本上涨对储能建设的影响会有一些,但跟光伏不一样,因为跟光伏的商业模式不一样。储能关键在于各地政策、市场建设、功能、商业模式的关系更大一些。近期因政策推动和市场示范效应,各地储能项目大量涌现,并没有因储能成本导致项目停滞。

  问:4、公司储能项目的竞争优势是什么

  答:公司核心竞争优势在于EMS的多功能和优越的性能,一般的竞品只有三项基本功能,参与调峰没问题。但公司的E MS是十大功能,尤其是对于需要实时快速反应的调频、调压、电能质量管理、抑制宽频震荡等场景,公司的产品有同时,经过这么多年的工程与运营实践。公司在系统集成与运营上也有很多专有的技术。譬如硬件上对PCS在调频工况下的专业改造,可以提高调频性能,同时提升安全;譬如软件上应对不同季节、不同调度指令的多策略等等。 同时,公司研发的B MS也率先通过了电科院检测,比外购每瓦时省几分钱的成本,而且对整个系统的效率和安全性更有保障;自建的PACK产线过两个月也将投产,也可以每瓦时再省8-9分钱成本;新一代储能电池模组系统也已经在研发,将彻底摆脱动力电池PACK的技术路线,可以进一步降低成本,更关键是大幅提高散热性和安全性,并延长整体电池系统使用寿命并有利于兼容梯次电池。

  问:5、公司储能业务的供应链是否安全?核心的电芯、PCS供应商都有哪些

  答:(1)电芯:公司对电池的品牌并没有很大依赖性,宁德、比亚迪(002594)、力神、青山、赣锋的都用过。短期电池价格波动不会带来太大的影响,公司一般会在投标时就联系好供应商并锁价,项目周期比较短,新能源储能项目4个月,火个月,供应商也是有长期合作关系的,这方面风险不大。 (2)P CS:调频项目需要进行定制化改造,调频工况很特殊,传统的PCS不宜直接就用,否则容易过热引起事故。而且,为了提高K值,公司对PCS的通信系统也有独特的改造。(3)电力设备:同等质量和价格条件下,优先选择中国电气装备集团(C EE)旗下企业内配。

  问:6、公司储能业务当前的布局和未来的规划是什么样的

  答:公司的目标是成为全国乃至全球储能行业的领军企业,因此,公司没有重点地区偏好。现在落地的项目包括广东、山东、江苏、青海、内蒙、海南、陕西、山西等,在投标项目更是全国各地都有。储能在各个地区都有其运用场景,公司的EMS功能全,在各地都能找到适合当地的运用场景。当前的一个策略就是积极进入各地市场,因为获取当地一手数据对公司未来在该地区投资、建设、尤其运营是非常重要的。

  问:7、公司在氢能源领域的发展规划是什么