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物流行业的下一步?德邦物流投资人:3万亿干线生意是大机会

发布时间:2021-08-31 08:20:19 所属栏目:快递行业 阅读:

  “过去两三年物流很火,互联网+物流领域产生的投资标的有上百个,过去十几年累积起来也没有那么多。很多曾经不关注物流的投资机构陆续加入到物流行业中。”2016年10月21日,在由产业创新服务平台亿欧主办的“2016中国互联网+物流高峰论坛”上,钟鼎创投创始合伙人尹军平分享了近年自己观察到的物流业变化。

  从2010年开始,随着电商大热,物流快递开始进入投资机构视野。此时,2009年刚刚成立的钟鼎创投也进入物流市场,并斩获了德邦物流。随后的几年中,钟鼎创投专注物流供应链等领域投资,广泛布局了货车帮、北京中冷、金锋物流、则一物流、优速快递、福佑卡车、爱鲜蜂等项目,同时,钟鼎创投的LP出资人,既有物流及相关行业的高管,也有醉翁之意不在物流而在电商的腾讯。

  基于对行业的多年深耕,尹军平认为,近两年物流很火的驱动力有两个,互联网的驱动和流通业的变革。“如马云所说,未来新零售其实就是流通业变革的缩影,核心特征是减少库存、减少搬运、强化体验。”这也就促进了给流通业做服务的物流业的创新。

  变化的“权利中心”将带来物流黄金十年

  纵观物流业的历史,其围绕的权利中心发生过几次变化,比如,上世纪二三十年,产能不足时,福特汽车只要生产的出来就能卖出去,此时,物流是围绕制造业而设计的,制造业是权利中心。

  随着产能过剩的到来,渠道开始转变为新的权利中心,因此,沃尔玛、苏宁、国美等企业成为供应链中的最重要环节,物流的权利中心是渠道。

  如今互联网的发展,聚合的众多用户开始成为新的权利中心,整个物流供应链开始围绕这些用户而设计,“过去两三年,美国、中国兴起很多2C的城配,就与权利中心变成用户关系很大。因此,未来物流的创新更多的围绕着体验而来。”尹军平说。

  伴随互联网和电商的发展,物流原本的样子发生了很大的变化。“以前传统的形态是层层代理、层层有库存、层层分销。在电商的驱动下,未来厂家生产出来的东西,可能都将聚集到中心仓、区域仓、前置仓、直接配送给客户,更远期的,甚至仓库是原料商,从厂里可以直接给到客户。”在这样的变化中,也就产生了互联网+物流的创新机会。

  尹军平说,“中国物流的黄金10年,元年从2015年开始,会一直到2025年。”

  仓干配分离将是三通一达的挑战

  形成这样的结论,是因为钟鼎创投看到了物流发展的几个趋势。

  趋势一:物流综合化。尹军平认为,在这点上,中国现在的阶段和美国1990年代初非常像。

  “美国1990年代初同样是随着几个网络型跨界公司大的UPS公司上线后,开始做快递,后来进入零担、整车、仓储、供应链、国际化,我认为中国现在的趋势也到了这个节点。”尹军平认为,2016年10月20日,圆通借壳上市成功后更名即是拐点。

  “随着三通一达上市,我们投资的德邦物流2017年也会过会,并且一定会做中国化。”尹军平说,这缘于两个驱动力,“第一,尤其是跟如宝钢、华为这样的大客户合作时,他们希望你能够提供一站式的服务;第二,这些物流公司上市后,在资本的驱动下,可以拿资本的杠杆做这件事。”

  趋势二:电商物流化,近期快递业争相上市,即跟这个趋势有关,“包括像达达超级网络化的物流,也是随着O2O电商的发展而兴起的。”

  趋势三:平台化聚合。中国的卡车、作业人员很多且散乱,现在慢慢出来一些平台来聚合他们,钟鼎创投就在这些领域投资了一家公司。

  趋势四:仓、干、配分离。尹军平说,阿里成就了三通一达,但从长远来看,从电商自己生态长期来看,电商希望仓、干、配是要分离的,因为专业化分工是最有效率和价值的,一旦分离未来对三通一达是很大的挑战。同时,这对创业者来说,也是最大的机会,比如做仓、做干线,干线中可能有自营、大车队、平台、做配送,“未来的格局还没有定,还有很多重新的机会。”尹军平说。

  趋势五:系统SaaS化。数据越来越重要,系统只有做到SaaS程度才可以拿到更多的数据,并且这些数据的共享也会成为趋势。

  趋势六:基础设施按需服务,尤其是仓储。“仓储需求方因季节波动,比如说冷库秋天用得多,冬天基本上是搁置的。”

  对标美国 干线将成投资大机会

  对应上述几个趋势,尹军平认为物流业还有具体相对应的一些投资机会。

  机会一:园区互联网化,目前国内传化集团、普洛斯在这方面做了很多的实践。